金蝶云使用教程，金蝶小型企业云服务如何使用

***：本内容聚焦金蝶云使用教程以及金蝶小型企业云服务的使用。但未详细阐述具体操作步骤等内容，只是明确了主题围绕金蝶云服务在小型企业中的使用相关的教程，旨在为想要了解金蝶云如何操作使用，特别是小型企业如何运用其云服务的用户提供指引方向，后续应补充诸如功能模块使用、操作流程、配置方法等实际操作相关的内容。

《金蝶小型企业云服务使用全攻略》

一、金蝶小型企业云服务简介

金蝶小型企业云服务是一款专门为小型企业量身定制的综合性云解决方案，它涵盖了财务、供应链、生产管理、人力资源等多个核心业务领域，旨在帮助小型企业实现数字化转型，提高运营效率，降低管理成本。

二、使用前的准备工作

1、注册与账号创建

- 访问金蝶云官方网站，找到小型企业云服务的注册入口，企业用户需要提供准确的企业信息，包括企业名称、营业执照号码、联系人信息等。

- 根据提示设置用户名和密码，建议选择强密码以保障账号安全，密码应包含字母、数字和特殊字符的组合。

2、系统环境要求

- 网络环境：确保企业拥有稳定的网络连接，建议使用高速宽带或企业级网络，因为金蝶小型企业云服务是基于云的应用，数据的传输和交互依赖于网络。

- 浏览器：推荐使用最新版本的谷歌浏览器、火狐浏览器或微软Edge浏览器，这些浏览器能够提供较好的兼容性和性能，确保金蝶云服务的各个功能模块正常显示和操作。

三、财务模块的使用

1、初始化设置

- 会计科目设置：进入财务模块后，首先要根据企业的实际业务需求设置会计科目，可以选择从金蝶提供的标准会计科目模板导入，然后根据企业特殊情况进行修改和添加，制造型企业可能需要添加与生产成本核算相关的明细科目。

- 账套初始化：设置企业的基本财务信息，如记账本位币、会计期间等，录入期初余额，包括资产、负债和所有者权益的期初数据，这一步需要仔细核对，确保数据的准确性，因为期初余额将影响后续的财务核算。

2、凭证录入

- 日常业务凭证：财务人员可以通过金蝶云服务方便地录入各种业务凭证，在采购业务中，当收到供应商发票时，录入采购凭证，包括借记原材料、应交税费 - 应交增值税（进项税额），贷记应付账款等科目，凭证录入界面简洁明了，按照借贷方分别填写金额和摘要，并且可以选择对应的辅助核算项目，如部门、项目等。

- 自动生成凭证：金蝶云服务还支持部分业务自动生成凭证，在销售模块中，当完成一笔销售订单并出库后，可以设置系统自动生成销售凭证，减少人工操作的工作量和出错概率。

3、财务报表

- 资产负债表：金蝶云服务能够根据已经录入的凭证数据自动生成资产负债表，财务人员可以随时查看企业在某一特定日期的财务状况，包括资产的构成、负债的规模以及所有者权益的金额，如果发现数据异常，可以通过查看明细科目余额和凭证来进行排查。

- 利润表：利润表反映企业在一定会计期间的经营成果，金蝶云通过汇总营业收入、成本、费用等项目的发生额，准确计算出企业的营业利润、利润总额和净利润，企业管理者可以根据利润表分析企业的盈利能力，做出合理的经营决策。

四、供应链模块的使用

1、采购管理

- 供应商管理：在金蝶云供应链模块中，企业可以建立供应商档案，记录供应商的基本信息，如名称、联系方式、信用等级等，可以对供应商进行分类管理，比如按照原材料供应商、办公用品供应商等进行分类，方便采购时查找和筛选。

- 采购订单：当企业有采购需求时，采购人员可以创建采购订单，在采购订单中详细填写采购的物料或服务名称、数量、单价、交货日期等信息，采购订单可以通过邮件或系统消息发送给供应商，便于双方确认采购内容。

- 采购入库：当采购的货物到达企业仓库时，仓库管理人员根据采购订单进行入库操作，在入库过程中，核对货物的数量、质量等信息，确保与采购订单一致，金蝶云服务会自动更新库存数量，并与财务模块进行数据关联，生成相应的应付账款记录。

2、销售管理

- 客户管理：建立客户档案，记录客户的基本信息、销售历史、信用额度等，通过对客户的分类分析，如按照地域、行业等分类，企业可以制定更有针对性的销售策略。

- 销售订单：销售人员根据与客户的沟通结果创建销售订单，销售订单包含销售的产品或服务、数量、单价、交货日期等关键信息，销售订单在企业内部流转，经过审批后传递给仓库和财务部门。

- 销售出库：仓库根据销售订单进行出库操作，减少库存数量，金蝶云服务会记录销售出库的详细信息，并与财务模块协同，生成销售收入和应收账款的相关记录，还可以打印销售出库单，作为货物交付的凭证。

五、生产管理模块（如果适用）

1、生产计划

- 物料需求计划（MRP）：金蝶云生产管理模块可以根据销售订单和库存情况，自动计算物料需求计划，通过分析产品的物料清单（BOM），确定生产所需的原材料、零部件等的数量和需求时间，这有助于企业合理安排采购和生产，避免库存积压或缺货现象。

- 生产任务单：根据生产计划，生产部门创建生产任务单，生产任务单明确了生产的产品名称、数量、生产工序、生产人员等信息，生产人员可以根据任务单进行生产作业安排。

2、生产过程控制

- 在制品管理：在生产过程中，金蝶云服务可以实时跟踪在制品的状态，通过对各个生产工序的监控，企业可以及时发现生产中的问题，如生产延误、质量缺陷等，并采取相应的措施进行调整。

- 生产成本核算：金蝶云生产管理模块能够准确核算生产成本，它根据原材料的消耗、人工工时、设备折旧等因素，计算产品的直接成本和间接成本，这为企业制定产品价格、控制成本提供了重要依据。

六、人力资源模块的使用

1、员工信息管理

- 建立员工档案：在人力资源模块中，录入员工的基本信息，如姓名、性别、出生日期、学历、入职日期等，可以上传员工的照片、身份证复印件等相关资料，方便企业进行员工信息的统一管理。

- 员工分类与组织架构：根据企业的部门设置和岗位需求，对员工进行分类，构建企业的组织架构，可以分为销售部门、技术部门、财务部门等，明确各部门之间的隶属关系和职能划分。

2、考勤与薪资管理

- 考勤设置：企业可以根据自身的工作制度设置考勤规则，如上下班时间、加班规则、请假类型等，员工可以通过金蝶云服务的移动端或打卡设备进行考勤打卡，考勤数据会自动同步到系统中。

- 薪资计算：根据员工的基本工资、绩效工资、考勤情况等因素，金蝶云人力资源模块可以自动计算员工的薪资，企业可以设置不同的薪资计算公式，满足多样化的薪资核算需求，还可以生成薪资报表，方便财务部门进行薪资发放和统计分析。

七、数据安全与备份

1、数据安全措施

- 金蝶云服务采用了多种数据安全技术，如数据加密、访问控制等，企业的数据在传输和存储过程中都进行加密处理，防止数据被窃取或篡改，通过严格的访问控制机制，只有授权用户才能访问相应的数据，确保数据的安全性。

2、数据备份与恢复

- 金蝶云服务会定期对企业数据进行备份，在遇到意外情况，如数据丢失或损坏时，企业可以联系金蝶云的技术支持团队，申请数据恢复，企业自身也可以根据需求，在本地进行数据备份，以增加数据的安全性和可恢复性。

八、移动端的使用

1、功能概述

- 金蝶小型企业云服务提供了移动端应用，方便企业员工随时随地处理业务，销售人员可以在外出拜访客户时，通过移动端查看客户信息、创建销售订单；财务人员可以审批费用报销等业务；管理人员可以查看企业的关键业务数据，如销售额、库存等，及时做出决策。

2、安装与登录

- 在手机应用商店（如苹果App Store或安卓应用商店）中搜索金蝶云应用，下载并安装到手机上，使用企业账号登录移动端应用，登录后根据员工的权限显示相应的功能菜单。

通过以上详细的介绍，小型企业可以逐步深入了解和熟练使用金蝶小型企业云服务，充分发挥其在企业管理各个方面的优势，提升企业的整体竞争力，在使用过程中，企业还可以根据自身的发展和业务变化，不断调整和优化金蝶云服务的配置，以适应不断变化的市场需求。