森林舞会游戏下

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第一上海证券认为，在大国科技竞争的宏大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。预计2024年英伟达算卡在中国的市场规模超过100亿美元，占据70%~80%的市场份额。预计2025年国内算力需求高速增长，市场容量有望翻番。在美国限制芯片出口的背景下森林舞会游戏下，国产算力芯片有望占据更多份额，成就千亿级市场。

就在寒武纪创出新高时，8月24日，高盛又宣布，将寒武纪的12个月目标价从1223元进一步大幅上调50%至1835元，维持“买入”评级，潜在上涨空间达47.6%。高盛认为在中国云服务商资本支出增加、供应链寻求多元化以及寒武纪公司自身研发投入加强的共同推动下，其长期增长前景可期。该行复杂的估值模型将目光投向2030年，其核心逻辑在于中国AI供应链整体的市场重估。

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